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工商時報【魏 喬怡╱台北報導】
金融科技浪潮下，金融業協助員工強化競爭力、鼓勵考照，台灣理財顧問認證協會理事長李長庚昨（16）日出席2016年CFP與AFP授證儀式致詞時有感而發，指FinTech就是要搶理專的工作，想要提升專業水準，考國際公認的CFP是 最快的方法，目前台灣取得CFP認證的有1,309位，他希望未來台灣是CFP密度最高的國家之一，才能發展國際金融中心。
李長庚表示，在台灣考到CFP（Certified Financial Planner）並不能賣基金或保險商品，根 本沒有誘因，但為何還有這麼多人要考？就是要提升專業、預防被金融科技「搶飯碗」。他指出，現在台灣要做財管要考很多證照，而業務員的收入是靠銷售商品，但其實在國外，收入是可收取「財務顧問費」，靠專業知識賺錢。
也因此國泰金近年積極推動同仁考取證照，不僅最高可領取14.8萬元補助，考到照的人還有利於晉升，國泰人壽更提供專屬培訓及成立各地專業交流社群，取得證照，全面鼓勵業務人員專業升級。推動三年半以來，通過測驗近500人（含CFP及AFP），人數成長達400％，是全台目前擁有最多CFP證照的金融機構。
CFP與AFP（Associate Financial Planner）專業人才不但可協助金融業擴展理財規劃業務，同時也能提供更優質金融專業服務品質，因此，如國泰人壽、富邦人壽、兆豐銀行、華南銀行、中國信託銀行、臺灣銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、元大 證券等保險、銀行、證券業者莫不積極參與培訓CFP與AFP專業人才。
這次取得CFP國際證照者，最年輕為25歲，最年長為65歲，另外特別的是非傳統金融業者有2位大學院校教授取得CFP認證，其它包括郵政單位、管理顧問公司等也有3位取得CFP認證，突顯出國內金融專業人才的培育與轉型，已橫跨兩個世代。
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